剧情简介
IPO公司包括价值166.6亿卢比的新发行股票和高达252.8亿股的发售(OFS)。在465卢比的最高价格区间,OFS将值100卢比大约252.8亿卢比。在发行之前,该公司从锚定投资者那里筹集了188.6亿卢比。

FirstCry的母公司Brainbees Solutions的首次公开募股(ipo)在周四(投标过程的最后一天)获得了全额认购。
截止到下午2点,该问题被预订了2.94次。为散户投资者预留的配额获得了1.77倍的认购。此次发行的国家债券获得了1.74倍的认购。到目前为止,合格机构投资者(qb)的认购次数为3.92次。
目前Brainbees Solutions的灰色市场溢价(GMP)为31卢比,在非上市市场溢价约为6.7%。
首次公开募股包括价值16.66亿卢比的新发行股票和高达25.28亿股的出售要约(OFS)。按465卢比的最高价格区间计算,OFS的价值约为252.8亿卢比。在发行之前,该公司从锚定投资者那里筹集了188.6亿卢比。
根据OFS,马恒达和马恒达(M&M)计划出售280.6万股,软银旗下的SVF Frog将出售20318050股。其他参与OFS的公司包括PI Opportunities Fund、TPG Growth和NewQuest Asia、Apricot Investments、Satyadharma Investments、Schroders Capital、Sage Investment和Pratithi Investment。
FirstCry IPO价格区间
该公司固定了每股440-465卢比的价格区间,投资者可以一次投标32股。
FirstCry IPO审核
分析师建议投资者认购此次IPO,因为该公司很好地满足了儿童和母婴护理产品1200亿美元的市场规模。
“按发行后资本计算,该公司24财年的EV/销售额估值为3.4倍,市盈率为5倍。它在24财年实现了EBITDA为正,同时在过去两年的收入方面实现了15%的复合年增长率。我们建议认购该发行以获得长期收益,”SBI证券表示。
其他细节
这家由软银和Premji投资支持的公司表示,它将利用IPO的净收益,以“BabyHug”品牌建立新的现代商店,投资子公司Digital Age,海外扩张以及销售和营销计划。
Brainbees Solutions是全球最大的母婴和儿童产品多渠道零售平台,在国际市场的影响力不断扩大。该公司推出了FirstCry平台,一站式满足育儿需求,包括商业、内容、社区参与和教育。
它提供广泛的产品,包括服装,鞋类,婴儿用品,托儿所用品,尿布,玩具和来自印度第三方品牌,全球品牌和自有品牌的个人护理。
他们提供来自7,500多个领先印度和全球品牌的160多万个sku。该公司寻求与母亲建立多年的关系,从婴儿受孕开始,一直持续到孩子12岁左右。
在24财年,该公司报告营业收入增长15%,达到648.1亿卢比,而同期亏损减少34%,至321亿卢比。
在过去的三个财政年度,该公司的运营收入从2022财年的2401亿卢比增长到24财年的648.1亿卢比。
Kotak Investment Banking、摩根士丹利(Morgan Stanley)、美国银行证券(BofA Securities)、JM Financial和Avendus是此次发行的簿记牵头管理人,而银泰印度(link Intime India)是此次发行的注册商。
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